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『金融のスペシャリストが老後資金の不安を解決!』


■年金のほかに何か収入が欲しいです(60代 年金生活者)


平均の分配金利回り年率10%を目安に、毎月分配型投資信託でポートフォリオを構築し提案しました。お客様は普段から取引のある銀行で1,200万円分の毎月分配型投資信託を購入されました。現在毎月10万円の分配金を受け取られ、資産も大きく減らず安定しています。

■いまあるお金を老後まで殖やしたい(50代 会社員)

いまある500万円を10年で無理なく殖やしていきたいとの要望でした。平均年率5%を目安にポートフォリオを構築し提案しました。お客様はネット証券で投資信託を購入されました。現在はマーケットの乱高下もありますが、計画の想定内で推移しています。




スマートプロデュース

■池袋で毎月分配型投資信託をメインに50代・60代の資産運用の相談を専門に行っているFP事務所です。

■ 特に金融資産運用のスペシャリストとして安定成長型のポートフォリオを構築し、豊かな生活設計の実現を提案しております。

■ 投資や資産運用を全く経験したことのない初心者の方へも取引の仕方や金融商品の仕組み、経済状況などのフォローも行っています。

■ 退職金の運用や初めての投資など証券会社や銀行でいきなり銘柄を選びお任せにしないようその前にアドバイスを聴きにいらしてください。



東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階
新規お問い合わせ専用 03-4405-9251
営業時間 12:00~20:00 土・日定休日

年会費制  年会費30,000円(税別)

<サービス内容>面談回数制限なし

●面談ルームでの相談(1回60分)
●電話での質問や相談
●メールでの質問や相談
●セカンドライフのための小冊子プレゼント

<主な相談内容をラインナップ>

◆毎月分配型投資信託の購入前の相談
◆投資初心者のための金融商品の仕組み等の説明
◆セカンドライフにあった資産設計の構築
◆退職金の運用方法
◆家計管理と預貯金の運用方法
◆老後に向けての生命保険の見直し
◆相続に関する基礎知識と準備
◆年金減少の対応策
◆口座開設からネット注文取引までの立会いサービス
◆毎月分配型投資信託購入後のアフターフォロー
◆毎月分配型投資信託の診断サービス
◆金融商品のセカンドオピニオン


 代表経歴/ 会員登録(面談)までの流れ /Q&A


 年会費/会員登録


CFP®CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。